Bankfondet med 249 prosent avkastning

For fem år siden, ved månedsskiftet september/oktober, startet Borea fondet Borea Utbytte. Fondet investerer i norske bankers aksjer og egenkapitalbevis, og har siden oppstart hatt en avkastning på 249 prosent - tilsvarende et årlig snitt på 28,4 prosent.

På Boreas nettsider feirer fondsforvalter Magnus Vie Sundal fem år med fondet og dets gode avkastning, der han skriver at at han ikke finner lignende tall hos verken Nordnet eller Hedge Nordic sin nordiske hedgefond-sammenligning.

På nettsiden sammenligner han Borea Utbytte med Oslo Børs EK-bevisindeks, hovedindeksen og andre som S&P 500 og Nasdaq Composite (se foto til saken). Nærmest Borea Utbytte over de siste fem årene er Oslo Børs EK-bevisindeks på 206 prosent, etterfulgt av S&P 500 på 128 prosent. Sundal skriver at man er fornøyd med resultatet, men at man også er ydmyke, da man sikkert har litt flaks, et snevert mandat og et marked som har levert bedre enn man hadde trodd å håpe på.

– Samtidig har investeringsideen vært korrekt. At vi skal få god avkastning ved å investere i gode selskap som tjener gode penger, med sterke lokale posisjoner, i en regulert næring, skriver Sundal.

Han fortsetter med å skrive at han har videre like stor tro på det norske bankmarkedet, og fortsatt god avkastning.

De fem største utstederne i Borea Utbytte er:

• DNB Bank 14 prosent.

• Sparebanken Norge 14 prosent.

• Nordea Bank 14 prosent.

• Sparebank 1 Sør-Norge 13 prosent.

• Sparebank 1 SMN 12 prosent.