Sparebanken Vest største garantist når Flekkefjord Sparebank utsteder egenkapitalbevis for første gang

Tidligere i vår ble det kjent at Flekkefjord Sparebank planla å utstede egenkapitalbeviser for første gang. 

Mandag ble prospektet for emisjonen godkjent av Finanstilsynet, og tirsdag denne uken starter bestillingsperioden, der alle kan registrere sin interesse for å komme inn på eiersiden i banken.

– I forkant av at tegningsperioden starter i morgen har vi opplevd svært stor og bred interesse både i og utenfor bankens markedsområde. Vi vil denne uken arrangere folkemøter i alle markeder der banken har kontorer, og vi har allerede flere hundre påmeldte, så her blir det trangt om plassen, skriver administrerende banksjef Heidi Nag Flikka i en epost til BankShift.

Sparebanken Vest kommer inn

Minimumsbeløpet på 162,75 millioner kroner er allerede garantert av det sin hittil har vært et hemmelig konsortium. I prospektet avsløres det imidlertid hvem som har tegnet seg for eierskap.

Helt på toppen av lista står Sparebanken Vest. Regionbanken er den største av garantistene, og har tegnet seg for egenkapitalbevis for 25 millioner kroner. 

Det er imidlertid ingen automatikk i at det er slik den endelige tildelingen blir. Garantibeløpet og endelig tegningsbeløp kan også forandre seg.

– Flekkefjord Sparebank er en viktig samarbeidspartner for oss gjennom Frendegruppen og vår deltagelse i garantikonsortiumet er et uttrykk for støtte til dem i emisjonen, samtidig som at det må være en gunstig finansiell investering for oss. Det er ingen automatisk sammenheng mellom garantibeløp og endelig tegning i en emisjon, og basert på det er det ikke naturlig gå nærmere inn i dette på nåværende tidspunkt, skriver Brede Borgen Kristiansen, direktør for økonomi og investorrelasjoner (IR) i Sparebanken Vest, i en epost til BankShift.

Deretter følger to lokale investorer, Terje Rom og Lars Pettersen, samt Tines pensjonskasse MP Pensjon, med tegninger verdt 10 millioner kroner. Spesialistfondet VPF Eika Egenkapitalbevis har tegnet seg for egenkapitalbeviser verdt seks millioner kroner.

Samarbeidsbankene i Lokalbank-grupperingen vil også inn, med beløper på mellom to og tre millioner kroner.

De øvrige bankene i Frendegruppen, deriblant regionbanken Sparebanken Sør, som opererer i samme område som Flekkefjord, glimrer derimot med sitt fravær på listen over garantister.

Store deler av konsernledelsen, inkludert administrerende banksjef Heidi Nag Flikka, assisterende banksjef Rolf Lien, og finansdirektør Njål Danielsen Grønsund, har også tegnet seg og vil inn på eiersiden via garantikonsortiet, med to millioner kroner hver.

Til sammen vil styret i Flekkefjord Sparebank utstede 1.500.000 egenkapitalbeviser, hvert pålydende 100 norske kroner, til tegningskurs 108,5 kroner. Garantikonsortiet sikrer fulltegning av minimumsbeløpet, med bruttoproveny på 162,75 millioner kroner.

I forbindelse med førstegangsutstedelsen planlegger Flekkefjord Sparebank å søke om opptak til handel av egenkapitalbevisene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at styret i Oslo Børs behandler søknaden 14. mai 2024.

Ifølge prospektet sikter banken mot at 50-80 prosent av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte.

I første utgave av denne saken fremsto det som at egenkapitalbevisene allerede var tildelt garantistene. Slik er det ikke, og endelig tildeling kan se annerledes ut.