FINANSIERING
Overtegning på første euro-obligasjon fra Sparebanken Norge: – Veldig betryggende
Overtegning presset prisen på første euro-obligasjon fra Sparebanken Norge.
Publisert
Sist oppdatert
Sparebanken Norge har nylig utstedt sin første euro-obligasjon. Obligasjonen er en femåring på én milliard euro. Verken Vest eller Sør utstedte så store euro-obligasjoner, det skriver nettstedet coveredbondreport. Administrerende direktør i Sparebanken Norge Boligkreditt og leder for Treasury i Sparebanken Norge, John Hopp, sier til nettstedet at banken oppnådde alt de håpet på å oppnå.
– Vi viste at vi kan hente 1 milliard, vi fikk en sterk og bred investorbase, og vi plantet flagget, uttalte Hopp til nettstedet.
Administrerende direktør i Sparebanken Norge Boligkreditt og leder for Treasury i Sparebanken Norge.
Ordrebrøkene ble åpnet med veiledning på mid-swaps pluss 34 basispunkter for euro-lånet med forfall oktober 2030. Etter tre timer ble rentemarginen satt til 27 basispunkter og størrelsen fastsatt til 1 milliard euro, basert på ordrer på over 3 milliarder euro. Den endelige ordreboken landet på 2,6 milliarder euro, fra 85 investorer.
– Jeg ble overrasket over størrelsen på ordreboken, over 3 milliarder euro, det var veldig betryggende, kommenterte Hopp.
