UTLÅNSKONKURRANSEN

Utlånsvinnerne kan bli misligholdstaperne: – Tror man skal anta at andre banker er like smarte

Personmarked direktør Endre Jo Reite spør om boliglånsbankene har tatt tilstrekkelig høyde for kundene som forsvinner ut av banken i risikostyringen.

Direktør for privatmarked Endre Jo Reite i BN Bank.

Finanstilsynet har kommet ut og advart bankene om andel misligholdte lån, og at norske banker nå kan være nødt til å sitte på misligholdte lån i en lengre periode enn hva man er vant til.

Direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite, spør også om bankene undervurderer hvor mange som sliter med å betale boliglånet sitt nå.

Bankdirektøren påpeker at alle boliglånsbanker liker å snakke om hvor mange kunder man får inn og hvor lite mislighold man har. Derfor har BN Bank selv sjekker hvem som faktisk bytter bank, og funnene mener Reite bør gjøre bankene urolige.

– Cirka to av ti oppgir at de enten hadde utfordringer med å betale, eller at banken sa nei til å gi mer i lån. Og da har vi data fra flere banker, sier Reite til BankShift.

Reite oppgir at pris er hovedårsaken til et bankbytte, med avslag på opplåning som klar nummer to, og utfordringer til betjening som nummer tre.

God risikostyring

Han mener bankene derfor må være obs på hvorfor en kunde da nettopp velger å bytte til banken din.

– Jeg tror man skal anta at andre banker er like smarte som det banken din er. Det kan oppstå en form for «vinnerens forbannelse». Der det er veldig rask vekst, og kundene ikke åpenbart kommer til deg på grunn av lavest pris, øker risikoen for at kunden ender opp med høyere risiko enn hva man tror når de kommer inn, sier Reite.

– Det å være klar over at rask boliglånsvekst kommer med et innslag av kunder du får fordi konkurrenten din ikke vil ha dem, er derfor avgjørende for god risikostyring, sier han.

– Tror du bankene i Norge er klar over dette, og dermed har god risikostyring?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror alle bankene føler seg smarte når de ikke matcher prisen og lar dårlige kunder gå. Og så tror de på sine modeller når de henter inn kunder fra konkurrenten, sier Reite.

Hvor går kunden?

Han har derfor en opfordring til boliglånsbankene i landet. Og det er å analysere hvilke kunder som forlater banken din.

– Kanskje er det flere som bytter til spesiallånsbanker. I såfall er dette en indikasjon på at du vil oppleve økt mislighold den dagen andre banker ikke er villige til å ta over disse kundene lengre. 

– I tillegg er det smart å anta at årsaken til at en kunde forlater deg, er den samme som ligger bak hvorfor en kunde velger din bank, sier Reite.

Han tror det er få banker som tar høyde for andel kunder som forlater banken som går til en spesiallånsbank, som en refinansieringsbank, og sånn sett fjerner problemet til banken.

– Jeg tror nok mange banker er overrasket over hvor lite langstidsmislihold de har, men uten å ta høyde for spesialbankene i beregningene. Den dagen det stopper opp, hvordan vil misligholdssituasjonen da se ut? Spør Reite.

Kompetanseutfordring

Det kan også skape utfordringer for boliglånsbankene, når bankene selv må sitte på porteføljene med utfordringer på betalingsevne.

– Jeg tror det kan bli en kompetanseutfordring for bankrådgiverne om man brått får en dobling, eller mer, av kunder som trenger en annen type rådgivning. Men selv med kunder som refinansierer seg ut av problemet vil totalkunder med problemer være lavt, men kapasiteten på rådgivnerne kan bli en utfordring, sier Reite.

Analysen til BN Bank viser, ifølge Reite, at ti prosent av de som har byttet bank de siste årene har valgt en spesiallånsbank. Banker som ofte strekker seg litt lenger for å finne en løsning.

– Ser vi bare tre år tilbake var andelen som byttet til slike banker bare en tredjedel av det den er i dag. Så lenge det er ledig boligverdi gjør spesiallånsbankene derfor at en boliglånsbank kanskje ikke ser den fulle risiko av lånene i porteføljen, for de kundene som tidligere ville blitt langvarige mislighold hos boliglånsbankene bytter rett og slett bank.

– Skulle spesiallånsbankene plutselig bremse opp, vil resultatet for en boliglånsbank derfor raskt kunne bli en overraskende økning i mislighold, sier Reite.